Tras la llegada de las cigueñas a un circo, la señora Jumbo recibe un pequeñin del que todos se mofan por tener las orejas grandes. Le llaman Dumbo en tono despectivo y en un intento de proteger a su hijo, su madre es encerrada, por lo que la separan del pequeño. Ahora, solo y con la amistad del ratón Timothy, el elefantito vivirá su pequeña aventura hasta descubrir que puede volar gracias a sus orejas, de las que todos se burlan.
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